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交银国际发布研报称，华润燃气（01193）2024年核心盈利持平于约41.5亿港元，明显低于该行及市场的预期30%和25%。期内毛利已较该行预期低12%，因接驳工程及零售气板块经营及盈利均不及预期，另外，末期股息同比下降30%。该行指，公司目前的综合服务及泛能业务收入仍未增长至足以缓冲新接驳工程收入收缩的趋势。该行下调今明两年的盈利预测分别32.5%及33.2%，以反映公司低于预期的接驳工程利润率及零售气量同比增长。考虑未来盈利结构需时再平衡，该行对其目标价下调至20.8港元，维持“中性”评级

交银国际发布研报称，泡泡玛特（09992）去年财务表现超预期，收入同比增106.9%，毛利率提升至66.8%，净利润率25.4%。派息比率35%，与2023年保持一致。该行维持评级“买入”，目标价升至176港元。该行指，泡泡玛特内地市场收入同比增52.3%。其中，线下渠道收入增长41%，零售店和机器人商店均延续高速增长，分别同比增44%及26%；线上渠道同比增77%。海外市场同比大升375.2%。东南亚和北美市场表现尤为强劲，分别呈6倍及5倍的增长。 今年展望，管理层充满信心目标突破200亿元

交银国际发表研究报告指，预计新东方的非甄选业务第三季收入按年增22%，经调整营运利润按年跌约2.5个百分点，主要是由于留学相关业务增长低于预期及文旅投入。该行料非甄选业务全年收入增长25%，经营利润率升11.5%，留学业务增长料将继续受压。该行认为，集团的长期利润率仍有上升空间。另外，公司现金流充足，虽然业务需要调整，但品牌及规模仍领先行业，估值吸引，维持“买入”评级，目标价降至46港元。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的

证券之星消息，根据市场公开信息及3月27日披露的机构调研信息，交银施罗德基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1)劲仔食品 (交银施罗德基金管理有限公司参与公司电话会议) 调研纪要：2024年，劲仔食品实现高质量增长，营业收入24.12亿元，同比增长16.79%，归母净利润2.91亿元，同比增长39.01%。公司持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，推动产品创新升级，坚持全渠道发展，深化品牌建设，加速出海布局。鹌鹑蛋业务双位数增长，2025年将推差异化产品，市场规